客户计划

我们与专业顾问合作,确保您的客户的财务和慈善目标得以实现

您的客户相信您可以为他们的需求创建完美的遗产计划. 您可以信赖我们的慈善遗产规划专业人员,他们将帮助您为客户选择最佳的捐赠方案. 我们希望帮助您的客户创造一份遗产,为他们所爱的人提供服务, 同时继续实现他们的慈善和财务目标.

我们的免费服务包括:

  • 遗嘱及遗产规划
  • 特定遗赠语言
  • 个性化平面图插图
  • 使命及教育资料
  • 个人客户协助

该协会还为我们的专业顾问社区提供了一些继续教育的机会,包括数字通讯, 年度税收口袋指南, 刊物及本地活动.

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